成年之后，乔和比利的性格出现了巨大的差异，比利品学兼优是众人眼中的有用之才，而乔却因为结交损友，而走上了歧途。一种神秘的生物占据了地球，人类不得不在天空方舟，一个空中的人造城市中避难。

开罗红宝石 当贝西·法鲁的丈夫约翰尼在墨西哥韦拉克鲁斯的一次飞机失事中丧生时，她发现他的航空货运业务陷入了严重亏损。严重人身伤害罪 一位教师（约翰·沃特斯饰）痴迷于他的妻子（乔伊·贝尔饰）没有像其他人所想的那样死于车祸。

蘑菇屋的四位成员将在“彩云之南”开始全新生活。无论是恶魔教会的法师雷欧纳多（石川界人 配音）还是世代侍奉魔王的忠犬哈士奇（小林亲弘 配音），甚至连威风凛凛的魔王（松冈祯丞 配音）本人，都被公主的恶作剧给耍得团团转。

之后，茜茜伴随弗兰兹出访多国，在匈牙利她受到了热烈的欢迎，他们在匈牙利人民的欢呼声中加冕为奥匈帝国的国王和皇后。巴黎食人车 澳大利亚经济萧条时期，阿瑟和哥哥驾车四处寻找工作未果，当他们看到小镇巴黎的路标上注明“有工作机会”时马上改道前往，岂料山路转角处出现的灯光让两人发生了车祸。

无奈之下，夫妻二人只好出逃，但这才是他们噩梦的刚刚开始。阿隆索·帕拉西奥斯在提及和取代这些熟悉的表现形式的同时，大胆地将警察的角色扮演融入其中。

分开后船长对朱丽叶无限思念，终日神不守舍。于是猎人就带着小铜追捕淘德。